Bijelo dugme snimilo je i jednu pjesmu na engleskom jeziku pod nazivom "Playing the Part", koja se naposljetku ipak nije pojavila na albumu...
Zappa je s Mothers of Invention snimio jedan od prvih konceptualnih albuma, "Freak Out!" iz 1966. godine, ujedno i jedan od najranijih dvostrukih albuma u povijesti rocka.
Naslov albuma preuzet je od braće Marx i njihova istoimenog filma snimljenog pradavne 1935. godine, a producirao ga je Roy Thomas Baker.
Tim je albumom Zappa napravio preokret u dosadašnjem radu, pa tako na njemu nema podrugljivih političkih komentara, što je bio čest slučaj s grupom The Mothers of Invention.
Iznimno je melodičan i ima mnogo izvrsnih solo-dionica, a Zappa je na njemu uspio istraživati i nove oblike suvremenoga rocka.
Albumom dominira skladba "Shine On You Crazy Diamond", posvećena bivšem članu sastava Sydu Barrettu, koji je 1968. godine napustio grupu.
Za singlove odabrane su pjesme "The Psychedelic Warrior" te "Paradox", koju je potpisao slavni producent Vic Maile (Motörhead, Dr. Feelgood).
Pjesme “Come Away Melinda” i “Wake Up (Set Your Sights)” snimljene su još prije negoli je bend preimenovan iz Spice u Uriah Heep, a na njima je svirao session-glazbenik Colin Wood...
Album je ustvari bio još jedna suradnja benda sa scenaristom i redateljem Barbetom Schroederom, skladan i iskorišten kao soundtrack za njegov film “La Vallée”.
Dosegnuo je broj 17 u Velikoj Britaniji i broj 29 Billboardove ljestvice albuma u Sjedinjenim Državama.