Zappa je s Mothers of Invention snimio jedan od prvih konceptualnih albuma, "Freak Out!" iz 1966. godine, ujedno i jedan od najranijih dvostrukih albuma u povijesti rocka.
Bilo je to zlatno doba Smithove kreativnosti, nakon tog albuma u Britaniji stječu kultni status koji se do danas nije promijenio.
Set je dočekan univerzalnim pohvalama kritike, koja je cijenila ekperimentiranje, kompoziciju i Waitsove vokale.
Na snimanju sudjelovali su brojni glazbenici, a kritičari su album osobito hvalili zbog širokog spektra glazbenih stilova i žanrova koje obuhvaća.
Bio je to njegov prvi album nagrađen Grammyjem u kategoriji najboljeg alternativnog albuma, a pojavio se nakon dulje stanke.
"Deaf" će ostati zapamćen kao jedan od pionira elektro-industriala s primjesama još koječega, što ne čudi ako znamo da je Thirlwell najpoznatiji po miješanju različitih glazbenih stilova...
Album je udario pečat svim njegovim uracima koji će uslijediti poslije te također postao pravom pretečom čitavoga pokreta new age.
"End Hits" producirao je sam bend uz pomoć tonca Dona Zientare, s kojim su započeli suradnju još na čuvenom debiju "Repeater" (1990.).
Bio je to njihov prvi pravi album, objavljen nakon tri EP-a, "No Tears" i "Joeboy..." iz 1978. te "Scream with a View" iz 1979. godine. Naslovnicu potpisuje Patrick Roques.
Sastav je osnovan 1965. godine u New Yorku. Izdao je samo četiri albuma, ali smatra se jednim od najutjecajnijih bendova svih vremena.